**AI日报丨英伟达大砍台积电、联电80% CoWoS订单，市场波动加剧**

近日，一则重磅消息在金融市场中掀起轩然大波：英伟达计划大幅削减在台积电和联电的CoWoS-S订单量，削减幅度高达80%。这一消息迅速在半导体行业内外引发广泛关注，市场波动明显加剧。

据野村证券发布的最新报告指出，英伟达此次大幅削减订单的原因主要源于其产品线更新的需求变化。具体来说，Hopper平台芯片已经停产，导致相关需求锐减；同时，最新推出的GB200A芯片市场需求有限，未能达到预期的销售目标；而GB300A芯片的市场需求也相对缓慢，进一步影响了英伟达的整体订单量。这一系列变化使得英伟达不得不重新审视和调整其生产策略，进而对台积电和联电的CoWoS-S订单进行大幅削减。

英伟达作为全球领先的图形处理器和人工智能芯片制造商，其订单量的变化对上下游产业链都具有重要影响。此次大幅削减订单，不仅反映了当前市场需求的变化，也可能对整个半导体产业产生连锁反应。市场普遍担忧，这一变动可能会给台积电和联电的营收带来不小的打击。尤其是台积电，预计其营收将因此减少1%至2%。

消息传出后，市场反应迅速而强烈。台积电股价在受到此消息影响后，经历了快速回调。尽管CosWoS关键供应商随后出面辟谣，但该消息一度拖累台股AI概念股集体下跌。投资者们对英伟达和台积电的未来前景产生了诸多疑虑，市场波动明显加剧。

然而，值得注意的是，并非所有人都对英伟达此次削减订单持悲观态度。摩根士丹利的研究指出，尽管英伟达对CoWoS-S的订单减少，但整体需求未必会大幅下滑。由于CoWoS-L的技术性能优越，英伟达可能会将部分GB300A的生产转向使用CoWoS-L工艺，以优化产能和资源配置。这一转变可能会在一定程度上缓解台积电和联电因订单减少而带来的压力。

此外，英伟达在其最新的Blackwell架构蓝图中进行了重新定义，这一战略调整也对其订单需求产生了深远影响。随着Hopper芯片停产、GB200A芯片需求有限和GB300A需求缓慢，对应的CoWoS-S产能被释放，英伟达因此大幅削减2025年的CoWoS-S订单。这一变化不仅影响了英伟达自身的生产计划，也对整个半导体产业链产生了连锁反应。

面对这一突如其来的变动，台积电和英伟达等企业需要密切关注市场需求的变化，灵活调整生产计划。未来，随着市场需求的变化和技术的发展，这些企业需要快速适应技术和市场的动态，以保持竞争优势。同时，投资者们也需要密切关注市场动态，制定合理的投资策略以应对可能出现的市场波动。

此次英伟达大幅削减台积电和联电的CoWoS-S订单量，不仅揭示了半导体行业内部因技术变革而带来的结构性调整，也再次凸显了市场需求变化对企业生产策略的重要影响。在未来，随着AI技术的持续扩展和半导体制造技术的进步，各大企业需要不断创新和优化自身的产品线，以应对市场的变化和挑战。

从更宏观的角度来看，市场的大幅波动是金融领域中常见的现象。英伟达此次削减订单所引发的市场波动只是其中的一个小插曲。然而，这一事件再次提醒我们，投资者需要充分了解市场波动的原因和影响，根据自身的风险承受能力和投资目标制定合理的投资策略。只有这样，才能在市场的波动中保持冷静和理性，实现资产的保值增值。

总之，英伟达大幅削减台积电和联电的CoWoS-S订单量无疑给市场带来了不小的冲击和波动。然而，这也正是市场机制的体现和作用的体现。在未来，随着技术的不断进步和市场的不断变化，我们需要更加关注市场动态和技术创新动态，以应对可能出现的各种挑战和机遇。

1.英伟达大砍80%CoWoS订单，台积电、联电市场动荡加剧介绍

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